חווית הנמען
מדריך זה מסביר על ההגדרות השונות הקיימות תחת אזור חווית הנמען אליו מגיעים לאחר כניסה אל הגדרות של תבנית במערכת EasyDo.
במדריך זה נציין את כלל ההגדרות ונפרט את משמעות ההגדרות הפשוטות הקיימות במסך זה, כאשר להגדרות ולפעולות היותר מורכבות אשר ניתנות לביצוע והגדרה במסך זה – קיימים מדריכים נפרדים, אליהם אפשר לגשת על ידי לחיצה על כותרת ההגדרה בהמשך המדריך.
מסך זה מחולק ל-4 אזורים ראשיים הנקראים:
- הרשאות שיתוף
- חוויית טופס
- התראת אימייל
- עמוד סיום
הרשאות שיתוף
באזור זה נוכל למצוא את ההגדרות חווית הנמען הבאות –
- שיתוף ציבורי – הגדרה זו מאפשרת הקמה של קישור רב פעמי, אשר פתוח כל הזמן וניתן להכנס אליו בקלות מכל מקום ולהעביר אותו בכל דרך. שימוש בקישור פומבי, חוסך את ביצוע השליחה בצורה ישירה מתוך מערכת EasyDo.
- אימות נמען – הגדרה זו מאפשרת לאבטח את הכניסה אל תהליך המילוי של תבנית זו עבור כלל הנמענים אשר כלולים בתהליך. כלומר, נמעני התהליך ידרשו לעבור תהליך זיהוי לצורך כניסה לתהליך והשלמת המילוי הנדרש מהם.
- מועד אחרון להשלמה – הגדרה זו מאפשרת לקבוע תאריך פקיעת תוקף לתהליך שנשלח מתבנית זו, על סמך זמן מסוים ממועד השליחה. מסמך שפג תוקפו עובר לסטטוס בוטל בצורה אוטומטית בתום הזמן שהוגדר.
- גישה לאחר חתימה – הגדרה זו מאפשרת לקישור המילוי המקורי אשר נשלח לנמענים להשאר פעיל גם זמן מסוים לאחר מועד הסיום – כאשר קישור מילוי פעיל לאחר סיום התהליך, מוביל אל מסך הסיום בו מופיעה האפשרות לבצע הורדה של המסמך על ידי הנמען עצמו.
חוויית הטופס
באזור זה נוכל למצוא את ההגדרות תבנית הבאות –
- מצב טופס דיגיטלי – הגדרה זו מאפשרת להפוך את אופי המילוי של המסמך בתבנית ממילוי על גבי הטופס עצמו, תוך צפייה בקובץ המסמך בזמן המילוי – לתהליך מילוי הדומה לטופס דיגיטלי, בו מוצגים השדות למילוי בלבד.
- מילוי אוטומטי של חתימה – הגדרה זו מאפשרת שמירת חתימת הנמענים לשארית המסמך מתבנית זו. כלומר, במידה והגדרה זו דולקת וישנם מספר שדות חתימה המיועדים לנמען אחד – המערכת תשמור את החתימה של הנמען ובעת לחיצה על שדה חתימה נוסף במסמך, חתימתו תופיע שוב מבלי שיצטרך להגדיר אותה מחדש.
- מילוי אוטומטי של שדות חוזרים – הגדרה זו מאפשרת למידע אשר הוזן בשדה מסוג ספציפי אשר קיים לו תיאור השדה ספציפי, להתמלא אוטומטית בשאר השדות מאותו הסוג ובעלי תיאור השדה זהה!
- הערות – הדלקת הגדרה זו תאפשר לנמענים של התהליך לבצע רישום הערות על גבי המסמך בזמן תהליך המילוי.
התראת אימייל
באזור זה נוכל למצוא את ההגדרות תבנית הבאות –
- עותק PDF לנמען הראשי – הגדרה זו, בעת הדלקתה, תגרום לשליחת העתק של המסמך לאחר סיום התהליך במלואו, אל הפרופיל אשר הוגדר להיות הפרופיל הראשי של התהליך.
- התאמה אישית של הודעת השליחה – הגדרה זו מאפשרת לערוך את גוף ההודעה הנשלחת בהתראה לדוא"ל על מסמך חדש ממתין מתבנית זו.
- הגדרת מייל סיום – הגדרה זו מאפשרת לערוך את כותרת וגוף ההתראה אשר נשלחת בסיום תהליך הנשלח מתבנית זו
- הגבלת תזכורות אוטומטיות כברירת מחדל – הגדרה זו מאפשרת לקבוע מספר תזכורות מקסימלי על תהליכים ממתינים אשר נשלחו מתבנית זו.
עמוד סיום
באזור זה נוכל למצוא את ההגדרות תבנית הבאות –
- הפניה לאחר מילוי – הגדרה זו מאפשרת הזנת קישור אתר, אליו נמענים אשר מסיימים את התהליך יופנו בצורה אוטומטית במקום לצפות במסך הסיום של מערכת EasyDo.
- התאמת עמוד סיום – הגדרה זו מאפשרת לשלוט בנראות ובאלמנטים המופיעים במסך הסיום של מערכת EasyDo, אליו מגיעים נמענים בסיום מילוי התהליך.
מאמר זה עודכן ב: 5 באוגוסט 2026
האם המאמר עזר לך?
תודה על המשוב!