יצירת טופס דיגיטלי
מדריך זה מסביר כיצד ליצור טופס דיגיטלי במערכת EasyDo – טופס שהנמען ממלא ישירות בדפדפן, ואינו מצריך קובץ PDF בבסיסו. במדריך נעבור על השלבים הבסיסיים: יצירת הטופס, הוספת שדות, תצוגה מקדימה ושיתוף.
טופס דיגיטלי או תבנית במצב טופס דיגיטלי?
במערכת קיימות שתי דרכים להציג לנמען חוויית מילוי בסגנון שאלון:
- טופס דיגיטלי (המדריך הנוכחי) – נבנה מאפס, ללא קובץ PDF בבסיסו. מתאים לאיסוף מידע, שאלונים וסקרים. במידת הצורך ניתן להוריד קובץ PDF של טופס שמולא, כאשר עמודי הקובץ יופיעו בעיצוב ברירת המחדל של EasyDo.
- תבנית במצב טופס דיגיטלי – תבנית המבוססת על קובץ PDF או Word, בה הנמען ממלא את השדות כשאלון מודרך במקום על גבי המסמך עצמו. הגדרה זו נועדה להקל על מילוי מסמכים ארוכים ומורכבים, או מסמכים שבהם שדות רבים מרוכזים באזור קטן.
יצירת טופס חדש
על מנת ליצור טופס דיגיטלי חדש יש לבצע את הפעולות הבאות:
- לחץ\י על תבניות בתפריט הניווט בצד המסך
- לחץ\י על טפסים
- לחץ\י על כפתור + יצירת חדש בראש המסך
- בחלון איזו תבנית תרצה ליצור? בחר\י באפשרות צור טופס חדש
- ייפתח עורך הטופס – כאן ניתן להתחיל לבנות את הטופס
מבנה עורך הטופס
בראש העורך מופיעות שלוש לשוניות:
- טופס אינטרנט – בניית הטופס: הוספת שדות וחלוקה לשלבים.
- תצוגה מקדימה – צפייה בטופס כפי שהנמען יראה אותו, והתאמת העיצוב.
- הגדרות – הגדרות הטופס, כגון שם הטופס, חוויית הנמען והגדרות יצוא.
בפינה העליונה מופיע כפתור שתף לשליחת הטופס.
בניית הטופס
בלשונית טופס אינטרנט מופיע בצד המסך פאנל השדות. לחיצה על שדה תוסיף אותו לטופס. השדות מחולקים לשלוש קבוצות:
- שדות בסיסיים – שדות מילוי כגון טקסט, תאריך, רשימה, תיבת סימון, קובץ וחתימה.
- שדות חכמים – שדות לפרטי הנמען, כגון שם, דוא"ל ומספר נייד.
- הוספת שדות אחרים – רכיבים להצגת מידע לנמען, כגון כותרת, פסקה, תמונה וקישור.
לחיצה על שדה שכבר נמצא בטופס פותחת את פאנל ההגדרות שלו, שם ניתן לשנות, למשל, את כותרת השדה או להגדיר אותו כשדה חובה. ההגדרות הזמינות משתנות בהתאם לסוג השדה.
חלוקה לשלבים: ניתן לחלק את הטופס למספר שלבים באמצעות + add step בתחתית הטופס. כל שלב יוצג לנמען כמסך נפרד – דבר המקל על מילוי טפסים ארוכים.
תצוגה מקדימה ועיצוב
בלשונית תצוגה מקדימה ניתן לראות את הטופס כפי שיוצג לנמען – במחשב, בטאבלט ובנייד.
טיפ: אם הטופס חולק לשלבים, ניתן לעבור בין השלבים בתצוגה המקדימה גם מבלי למלא את שדות החובה. כך ניתן לבדוק את כל תהליך המילוי מבלי לשלוח את הטופס לבדיקה ולנצל את מכסת השליחות.
בפאנל הגדרות עיצוב ניתן להתאים את מראה הטופס, כגון צבע ראשי ותמונת רקע.
שיתוף הטופס
לאחר שהטופס מוכן, לחץ\י על שתף. ייפתח החלון שתף כטופס עם שלוש אפשרויות:
- שלח לנמענים – שליחה ישירה לאנשים מסוימים.
- שיתוף ציבורי – קישור שכל מי שמחזיק בו יכול למלא את הטופס.
- אפשרויות נוספות – קוד QR או קוד הטמעה להוספת הטופס לאתר שלך.