ההגדרה מבוצעת במסך עריכת התבנית, תחת לשונית הגדרות (המופיעה בסרגל העליון).

שלבי ההגדרה:

כניסה להגדרות התבנית:

• • ממסך טפסים (מסמכים > טפסים):

    • אתרו את התבנית הרצויה, לחצו על אייקון שלוש הנקודות ובחרו באפשרות "הגדרות".

  • מתוך עריכת התבנית (אם אתם כבר עורכים אותה):

    • בסרגל העליון של עורך התבניות, לחצו על הגדרות.

  • לחץ\י על האפשרות חוויית הנמען בתפריט המופיע בצד המסך

הפעלת מצב טופס דיגיטלי:

1. 1. תחת אזור חוויית טופס, אתרו את הגדרת מצב טופס דיגיטלי.

   2. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי למצב מופעל.

הגדרות נוספות של מצב טופס דיגיטלי:

1. 1. תחת ההגדרה, תופיע הגדרה חדשה הנקראת תצוגה מקדימה של ה-PDF לפני שליחת הטופס. הגדרה זו קובעת האם בטרם הנמען מסיים את התהליך בצורה סופית, יתאפשר לו לצפות במסמך ה-PDF לאחר שלב המילוי של השדות.
   2. בסרגל העליון, תופיע כעת האפשרות טופס אינטרנט – אשר דרכה נוכל לערוך את הטופס הדיגיטלי. 

תחת אזור טופס אינטרנט נוכל למצוא את שארית ההגדרות עבור מצב טופס דיגיטלי ולהתאים את תהליך המילוי לצורך שלנו באמצעות:

• חלוקה לשלבים:

1. • • ניתן לחלק את כל השדות במסמך לשלבים נפרדים, כאשר כל שלב יהווה "מסך" במילוי הטופס הדיגיטלי. הוספת שלב נעשית על ידי לחיצה על המלל הוסף שלב הנמצא בתחתית השלב האחרון.

     • לכל שלב ניתן להעניק שם מותאם אישית (לדוגמה: "פרטים אישיים", "פרטי תשלום"). מתן שם לשלב נעשה על ידי לחיצה על שם השלב המופיע בפינה עליונה של כל קוביית שלב.

     • ניתן לגרור שדות בין השלבים השונים באמצעות הפסים האפורים המופיעים לימין כל שדה, ובכך לקבוע את סדר הופעת השאלות ללא תלות במיקומן על גבי ה-PDF המקורי.

     • הסתרת שדות לא חובה: שדות שאינם מוגדרים כחובה יכולים להיות מוסתרים לחלוטין מתצוגת האשף. במידה וההגדרה הודלקה לאחר מיקום שדות שהוגדרו לא חובה במסמך, הן לא יופיעו באופן ישיר ובמידה ויש צורך בהם יש להוסיף אותם לשלבים השונים באמצעות אייקון הפלוס המופיע לצד כל שם שלב. עבור שדות רשות, יופיע אייקון של פח בצבע אפור בקצה שורת השדה בעת ריחוף עם סמן העכבר מעל השדה.