הגדרת נמען גמיש בתהליך

תוכן עניינים

הגדרת נמען גמיש בתהליך

הפיצ'ר "נמען גמיש" הוא אחד הכלים החזקים ביותר במערכת ליצירת תהליכים דינמיים. הוא מאפשר לכם להגדיר שלב בסבב החתימה שבו זהות החותם אינה ידועה מראש, ומי שיקבע אותה בזמן אמת הוא האדם שחתם בשלב שלפניו.

במילים פשוטות: במקום שהמערכת תקבע למי המסמך יישלח, אתם מעבירים את ההחלטה הזו לידיים של המשתמש.

מתי נשתמש בנמען גמיש?

השימוש בנמען גמיש אידיאלי למצבים בהם יוזם התהליך (הארגון) לא יודע מי הוא איש הקשר הרלוונטי בצד השני.

דוגמאות נפוצות:

  1. אישור מנהל ישיר: בארגונים גדולים, העובד ממלא דוח שעות או בקשת חופשה, וצריך לנתב את הטופס לאישור המנהל הישיר שלו ספציפית.

  2. בחירת סוכן מטפל: לקוח ממלא טופס הצטרפות וצריך לבחור את סוכן הביטוח איתו הוא עובד להמשך הטיפול.

איך זה עובד בפועל? (הלוגיקה)

  • תהליך עם נמען גמיש עובד בשיטת "מרוץ שליחים":

    1. הגדרת המקום הפנוי: אתם בונים תבנית ומגדירים את הנמען השני כ"גמיש" (ריק).

    2. המילוי הראשוני: הנמען הראשון (למשל, העובד) נכנס, ממלא את הטופס וחותם.

    3. העברת המקל: מיד עם סיום החתימה, קופץ לנמען הראשון חלון המבקש ממנו להגדיר: "מי הנמען הבא?".

    4. המשך התהליך: הנמען הראשון מזין את השם והמייל של האדם הבא (או בוחר מתוך רשימה), והמסמך נשלח מיד אליו.

איך מגדירים נמען גמיש במערכת?

ההגדרה מתבצעת בעת בניית "תבנית" או יצירת סבב חתימה ב-"שלח מסמך".

השלבים הטכניים:

  1. הוספת נמענים: ודאו שיש לכם לפחות שני נמענים ברשימה (בטור), כאשר הנמען הראשון הוא זה שיבצע את הבחירה.

  2. איתור כפתור הגמישות: הביטו בצד ימין של שורות הנמענים, באזור שבו מופיעים המספרים המייצגים את סדר החתימה (1, 2, 3…).

  3. הפיכה לגמיש:

    • חפשו את אייקון החץ הפונה למטה שנמצא בין השורות (למשל, בין הספרה 1 לספרה 2).

    • לחצו על החץ הזה.

  4. וידוא: לאחר הלחיצה, תראו ששורת הנמען שהוגדרה כגמיש כבר אינה חובה להגדרה מבחינת נמען לשליחה.

 

טיפ למתקדמים: שילוב עם רשימת נמענים

כברירת מחדל, כאשר מגדירים נמען גמיש, המשתמש יכול להקליד כל כתובת מייל שירצה. רוצים להגביל את הבחירה שלו לרשימה סגורה (למשל: רק מנהלים מהארגון)?

  1. הקימו מראש "קבוצת נמענים" המכילה את האנשים הרלוונטיים.

  2. בתבנית, לאחר שהגדרתם את הנמען כגמיש, כנסו להגדרות של אותו נמען.

  3. בשדה "נמען ברירת מחדל", בחרו את שם הקבוצה שיצרתם.

התוצאה: בסיום המילוי, המשתמש לא יצטרך להקליד כתובת מייל, אלא יבחר את השם הרצוי מתוך רשימה נגללת נוחה ומדויקת.

האם המאמר עזר לך?

תודה על המשוב!
נתקלתם בבעיה? דווחו לנו עליה