שם תבנית וכללים
שדה ההגדרה הנקרא שם תבנית וכללים בהגדרות התבנית, מכיל בתוכו את שם התבנית אשר נבחר בעת הקמת התבנית. ניתן לבצע שינוי לשם התבנית באמצעות כתיבת השם החדש בשדה זה, כאשר שמירת השינויים נעשית בצורה אוטומטית ובאה לידי ביטוי בחיווי של וי ירוק בפינה עליונה של המסך.
הכנסת ערכים דינמיים
בעת שימוש בתו '\' בשדה שם תבנית וכללים, תפתח רשימה של אפשרויות שונות הניתנות להגדרה בתוך השדה. אפשרויות אלו, מתחלקות ל-2 ברשימה המוצגת – חלק עליון וחלק תחתון.
החלק העליון של הרשימה, מציג רשימת אפשרויות אשר נמשכות מפרופיל הנמען הראשי של התהליך מולו המסמך ישוגר. שימו לב – החלק העליון מציג אפשרויות הקיימות גם תחת פרופילי אנשי קשר וגם תחת פרופילי עובדים/מנהלים, יש להתחשב בכך בהתאם לסוג פרופיל הנמען אליו המסמך ישלח!
החלק התחתון מציג את השדות הקיימים על גבי המסמך לפי תיאור השדה שניתן להם, כך שניתן למשוך גם אותם לכותרת וגוף ההודעה.
ע"י שימוש בתו '\' ניתן להכניס ערכים דינמיים אל תוך שם התבנית, כך שיהיו אישיים בהתאם לזהות הנמען הראשי של התהליך.