ייצוא מידע מטופס דיגיטלי
במערכת EasyDo ניתן לבצע ייצוא של נתוני המילוי של טפסים דיגיטליים בדומה לייצוא הניתן לביצוע בעבור תבניות, כאשר גם כאן התוצאה שתתקבל היא של טבלת אקסל, בה כל שורה היא תהליך מילוי בודד של הטופס וכל עמודה מהווה שדה בטופס אותו הנמען מילא, כאשר התא המשותף לשורה ועמודה, מציג את פרטי המילוי עצמם שביצע הנמען בשדה.
מדריך זה יסביר כיצד לגשת למסך מסמכים שהוגשו תחת הגדרות הטופס הדיגיטלי ולבצע משם ייצוא.
גישה לאזור מסמכים שהוגשו
לצורך כניסה אל אזור מסמכים שהוגשו יש לבצע את השלבים הבאים –
- התחבר\י אל מערכת EasyDo באמצעות פרטי הזיהוי
- לחץ\י על אזור תבניות בתפריט הראשי ולאחר מכן על אזור טפסים
- במסך טפסים, אתר\י את הטופס ממנו מעוניינים לבצע ייצוא פרטי מילוי והכנס\י לעריכתו
- באמצעות כפתורי הניווט הנמצאים בחלקו העליון של המסך, יש לעבור לאזור הגדרות
- בתפריט המוצד בצד המסך, הכנס\י לאזור מסמכים שהוגשו
מסך זה מציג את פרטי המילוי אשר נעשו לטופס הדיגיטלי בחודש הקלנדרי הנוכחי כברירת מחדל, אך באמצעות שורת הסינון ניתן להציג תהליכים מתאריכים שונים או מכל תקופת קיימות הטופס על ידי ביטול הסינון לחלוטין באמצעות לחיצה על אייקון האיקס האפור נמצא בשורת הסינון.
ייצוא פרטי מילוי טופס דיגיטלי
לצורך ייצוא פרטי המילוי של טופס דיגיטלי, יש לבצע את השלבים הבאים –
- הכנס\י למסך מסמכים שהוגשו בטופס הדיגיטלי בו מעוניינים לבצע ייצוא
- בצע\י סינון או בטל\י את הסינון הקיים בהתאם לצורך בשדה סינון לפי תאריך מילוי
- לחץ\י על כפתור ייצא המופיע בפינה עליונה של הטבלה המוצגת – קובץ האקסל יורד באופן אוטומטי לאחר לחיצה על כפתור זה
סדר הופעת העמודות, כותרות העמודות ועצם קיום עמודות מידע מסוימות בקובץ האקסל המיוצא ניתנות להגדרה במסך הגדרת יצוא תחת הגדרות הטופס הדיגיטלי.