כניסה למסך זה נעשית ע"י לחיצה על אזור "מסמכים" בתפריט הראשי ומשם מסך "טפסים" בתת-התפריט. (תיבה כחולה)

תצוגת מסך זה יכולה להיות בקוביות או ברשימה כאשר המעבר נעשה באמצעות כפתור הזזה ייעודי (תיבה סגולה). ההבדל הוא שבעת תצוגת קוביות נוכל לראות תצוגה מקדימה של הדף הראשון במסמך ובתצוגת רשימה נוכל לראות עמודות מידע על התבניות – אשר ניתנות לעריכה מגלגל השיניים האפור הנמצא בקצה שורת הכותרות (תיבה צהובה)

במסך זה נוכל להקים תבנית חדשה במערכת באמצעות כפתור "צור טופס חדש" (תיבה ירוקה), או לבצע שינויים בתבניות קיימות. לכל תבנית אייקון של 3 נק' המאפשר כניסה מהירה למסכים ספציפים תחת התבנית או פעולות סביב התבנית (תיבה כתומה). בנוסף, עבור כל תבנית ישנו כפתור של "שלח מסמך" המאפשר שליחה מהירה של התבנית הנבחרת והגעה אל שלב הגדרת הנמענים בשליחת תהליך (תיבה אדומה).

על הקמת תבניות, הגדרתם והיכולות הקיימות סביב תבניות ניתן לקרוא עוד באתר העזרה שלנו