ערך ברירת מחדל בשדה

תוכן עניינים

ערך ברירת מחדל בשדה

מדריך זה מסביר על היכולת להגדיר ערך ברירת מחדל בשדה טקסט כחול במערכת EasyDo, פונקציונליות שנועדה לייעל ולהקל על תהליך מילוי המסמכים עבור הנמענים.

מהו "ערך ברירת מחדל" בשדה טקסט ומתי להשתמש בו?

"ערך ברירת מחדל" מאפשר להזין מראש טקסט או נתון מסוים בתוך שדה טקסט כחול. כאשר נמען יפתח את המסמך למילוי, הערך שהוגדר כברירת מחדל כבר יופיע בשדה. חשוב לזכור כי נתון זה אינו מקובע, והנמען יכול לשנותו בעת מילוי המסמך.

מטרת הפונקציונליות:

  • הקלה נקודתית על הנמען: מקל על הנמען הבודד בכך שחוסך ממנו את הצורך להזין נתונים בשדה עם ערך ברירת מחדל.

  • חיסכון בזמן מילוי: מאיץ את תהליך מילוי המסמך עבור השדה הספציפי.

  • הפחתת טעויות: יכול לסייע בהפחתת שגיאות קלט על ידי הצעה של ערך נכון מראש.

הבחנה חשובה: "ערך ברירת מחדל" מול "איחוד שדות"

  • "ערך ברירת מחדל": מתאים למצבים בהם יש נתון נפוץ שצריך להופיע בשדה טקסט בודד.

  • "איחוד שדות לפי שם": יכולת זו, כאשר היא מופעלת בהגדרות התבנית, מבצעת שכפול אוטומטי של מידע שהוזן בשדה מסוים, אל שדות אחרים באותו המסמך, בתנאי שהם מאותו הסוג ובעלי אותו תיאור שדה זהה.

זמינות: האפשרות להזין ערך ברירת מחדל קיימת עבור שדות טקסט כחולים בכל שימוש בהם, הן בעת בניית תבנית והן בעת שליחת מסמך מזדמן.

דוגמה לשימוש: בתבנית המיועדת לקבוצת אנשים, אם ידוע שחלק מהם חולקים נתון זהה ונדרש למילוי בשדה טקסט מסוים (לדוגמה, שם פרויקט משותף, קוד מחלקה), ניתן להגדיר נתון זה כערך ברירת מחדל באותו שדה.

הגדרת ערך ברירת מחדל בשדה טקסט כחול

ההגדרה מתבצעת במסך עריכת המסמך/תבנית, בתוך הגדרות השדה הספציפיות.

שלבי ההגדרה:

  1. כניסה לעורך והצבת שדה טקסט:

    • נווטו אל עורך התבניות או התחילו תהליך "שליחה מזדמנת".

    • גררו והציבו שדה טקסט כחול על גבי המסמך.

  2. גישה להגדרות השדה:

    • לחצו על שדה הטקסט הכחול שהוצב. הגדרות השדה יופיעו באזור הצדדי השמאלי של המסך.

  3. הגדרת ערך ברירת מחדל:

    • בתחתית רשימת ההגדרות, תופיע כותרת חדשה הנקראת "ערך זה יוצג כבררת מחדל".

    • בשורה שמתחת לכותרת זו, הזינו את הטקסט או הנתון הרצוי שיופיע כערך ברירת מחדל בשדה (לדוגמה: "כהן").

  4. המשך עבודה לאחר הגדרת ערך ברירת מחדל:

    • בעורך התבניות: ניתן להמשיך לבצע עריכות נוספות בתבנית, או לשמור ולצאת ממצב העריכה.

    • בשלב שליחה מזדמנת: ניתן להמשיך לבצע עריכות נוספות במסמך, או להתקדם לשלב הבא בתהליך השליחה (שלב הסיכום וביצוע השליחה).

חווית המילוי עבור הנמען עם ערך ברירת מחדל

כאשר נמען יקבל וימלא מסמך הכולל שדה טקסט עם ערך ברירת מחדל, הוא יחווה את תהליך המילוי בצורה הבאה:

  • הצגת הערך המוגדר: ערך ברירת המחדל שהוגדר מראש יופיע אוטומטית בשדה הטקסט.

  • אישור או שינוי:

    • אם הערך המוצג תקין ונכון עבור הנמען, הוא אינו צריך לעשות דבר – יכול להמשיך למלא את שאר המסמך.

    • אם הערך אינו נכון עבור הנמען, קיימת עבורו האפשרות לשנות את הנתון המוצג לנתון אחר.

בצורה זו, ערך ברירת המחדל מאפשר הקלה וחיסכון בזמן המילוי עבור הנמענים, תוך שמירה על גמישות מלאה.

סרטון הדרכה

סרטון ההדרכה הבאה מציג את השימוש וההפעלה של היכולת במערכת בדגש על פרטים חשובים שצריך לדעת בעת הפקת תהליך עם ערך ברירת מחדל בשדה מילוי.

האם המאמר עזר לך?

תודה על המשוב!
נתקלתם בבעיה? דווחו לנו עליה