הגדרת מייל סיום - תבנית
מדריך זה מסביר על אפשרויות הגדרת ההתראות הנשלחות בסיום תהליך מילוי/חתימת מסמך מתבנית במערכת EasyDo. הגדרות אלו קובעות האם, למי וכיצד תישלח התראה לאחר השלמת התהליך.
עקרונות כלליים של התראות בסיום תהליך –
מטרה: התראות אלו נועדו ליידע גורמים רלוונטיים (כגון שולח המסמך, מנהלים או כתובות מייל מוגדרות) על השלמה מוצלחת של תהליך מילוי/חתימה כולל שליחת העתק המסמך.
תזמון: התראה בסיום תהליך תישלח רק לאחר שכל הנמענים בתהליך סיימו את חלקם במילוי/חתימה של התהליך.
הגדרת מייל סיום
הגדרה זו מאפשרת לשלוט ולשנות את כותרת וגוף ההודעה המוגדרים כברירת מחדל, אשר מתקבלת בדוא"ל כהתראת הסיום הכוללת את העתק המסמך מהתבנית. על מנת לשנות את כותרת ותוכן העדכון אשר נשלח במילוי מסמך יש לבצע את הפעולות הבאות:
- התחבר\י למערכת עם המשתמש שלך
- בתפריט הניווט בצד ימין לחץ\י על האפשרות תבניות
- בתת-תפריט שיופיע, יש ללחוץ על טפסים
- לחץ\י על אייקון שלוש הנקודות המופיע עבור התבנית הרצויה
– בתצוגת קוביות, האייקון יופיע בפינה התחתונה של קובית התבנית
– בתצוגת רשימה, האייקון יופיע בקצה של שורת התבנית - בתפריט שיפתח, יש לבחור באפשרות הגדרות
- בתפריט הניווט בצד לחץ\י על האפשרות חוויית הנמען
- אתר\י את ההגדרה הגדרת מייל סיום המופיעה תחילה ככפתור הזזה כבוי והדליק\י אותו
תחת השדה נושא, נוכל לרשום את כותרת ההודעה המותאמת אישית
תחת השדה הודעה נוכל לרשום את גוף ההודעה המותאם אישי
שמירת השינויים נעשית בצורה אוטומטית בתבניות ובאה לידי ביטוי באמצעות חיווי של וי ירוק המופיע בפינה עליונה של המסך
הרחבת ידע - שימוש בתו '\'
בעת שימוש בתו '\' בהגדרת מייל סיום, תפתח רשימה של אפשרויות שונות הניתנות להגדרה בתוך השדה. אפשרויות אלו, מתחלקות ל-2 ברשימה המוצגת – חלק עליון וחלק תחתון.
החלק העליון של הרשימה, מציג רשימת אפשרויות אשר נמשכות מפרופיל הנמען הראשי של התהליך מולו המסמך ישוגר. שימו לב – החלק העליון מציג אפשרויות הקיימות גם תחת פרופילי אנשי קשר וגם תחת פרופילי עובדים/מנהלים, יש להתחשב בכך בהתאם לסוג פרופיל הנמען אליו המסמך ישלח!
החלק התחתון מציג את השדות הקיימים על גבי המסמך לפי תיאור השדה שניתן להם, כך שניתן למשוך גם אותם לכותרת וגוף ההודעה.
ע"י שימוש בתו '\' ניתן להכניס ערכים דינמיים אל תוך כותרת וגוף ההתראה בסיום, כך שיהיו אישיים בהתאם לזהות הנמען הראשי של התהליך.