התניית שדות במסמך
מדריך זה מסביר על יכולת "התניית שדות" במערכת EasyDo, המאפשרת ליצור מסמכים ותבניות דינמיים המגיבים לתשובות הנמען בזמן אמת, ובכך לייעל ולקצר את תהליך המילוי.
מהי "התניית שדות" ומתי להשתמש בה?
"התניית שדות" היא יכולת מתקדמת המאפשרת להציג או להסתיר שדות מסוימים על גבי המסמך, כתלות בתשובה שניתנה בשדה אחר (שדה התנאי).
זמינות:
היכולת זמינה הן בעת שליחת מסמך מזדמן והן בעורך התבניות.
חשוב: יכולת זו אינה פתוחה כברירת מחדל בכל המסלולים וייתכן שהיא דורשת רכישה כתוספת לחבילת המנוי.
מתי להשתמש?
כאשר רוצים לפשט טפסים ארוכים ולהציג לנמען רק את השדות הרלוונטיים לתשובותיו.
כדי למנוע בלבול ולשפר את חווית המילוי של הנמען.
עקרונות חשובים
שדה מותנה: השדה שעליו מגדירים את התנאי (כלומר, השדה שיוסתר או יוצג). כל סוג שדה במערכת יכול להיות שדה מותנה.
שדה תנאי: השדה שהתשובה בו גורמת להצגה או הסתרה של השדה המותנה. סוגי השדות שיכולים לשמש כשדה תנאי הם: תיבת סימון (בודדת או מורחבת), רשימה, טקסט, מספר וכפתור בחירה.
הגדרת תנאי להצגת שדה
הגדרת התנאי מתבצעת על השדה אותו אנו רוצים להציג או להסתיר (השדה המותנה).
כניסה לחלון הגדרת התנאים:
לחצו על השדה הרצוי (המותנה). יופיע תחתיו פס פקדים שחור.
לחצו על אייקון שלוש הנקודות (…) בפס הפקדים.
ברשימה שתיפתח, בחרו באפשרות השנייה: "הגדרת תנאים". פעולה זו תפתח חלון בשם "תנאים להצגה".
הוספת תנאים:
להוספת התנאי הראשון: לחצו על הכפתור התכלת "+ הוסף תנאי להצגה".
להוספת תנאים נוספים: לאחר הגדרת התנאי הראשון, יופיע מתחתיו כיתוב כחול "+ הוסף תנאי". ניתן ללחוץ עליו כדי להגדיר תנאים נוספים. השדה המותנה יוצג רק אם כל התנאים שהוגדרו מתקיימים.
למחיקת תנאי: מצד שמאל של כל תנאי שהוגדר, יופיע אייקון פח אדום. לחיצה עליו תמחק את התנאי באופן מיידי.
בחירת שדה התנאי והגדרת הלוגיקה:
תחת הכותרת "הצג שדה למילוי כאשר", בחרו מהרשימה הנפתחת את שדה התנאי הרצוי.
לאחר מכן, בחרו מהרשימה השנייה את הלוגיקה של התנאי. האפשרויות משתנות בהתאם לסוג שדה התנאי שנבחר:
תיבת סימון (בודדת): "מסומן" / "לא מסומן".
תיבת סימון (מורחבת): "ריק" / "לא ריק" / "שווה לאפשרויות הבאות:" / "לא שווה ל-".
רשימה: "ריק" / "לא ריק" / "שווה לאפשרויות הבאות:" / "לא שווה ל-".
טקסט: "לא ריק" / "ריק" / "מכיל" / "לא מכיל".
מספר: "לא ריק" / "ריק" / ">" / "<" / ">=" / "<=".
כפתור בחירה: "לא ריק" / "שווה לאפשרויות הבאות:" / "לא שווה ל-".
במידת הצורך, תופיע שורת הגדרה נוספת להזנת הערך להשוואה (למשל, הטקסט ששדה נדרש להכיל).
שמירת התנאים:
לאחר סיום הגדרת כל התנאים, יש ללחוץ על כפתור "שמירה" בפינה השמאלית התחתונה של חלון "תנאים להצגה".
התנהגות שדות מותנים וחובת מילוי
חשוב לזכור: אם שדה מותנה הוגדר כ**"חובה"**, אך התנאי להצגתו לא התקיים והוא נשאר מוסתר – הנמען לא יידרש למלא אותו. חובת המילוי חלה רק כאשר השדה גלוי לעין.