עותק PDF לנמען הראשי - תבנית
מדריך זה מסביר על אפשרויות הגדרת ההתראות הנשלחות בסיום תהליך מילוי/חתימת מסמך מתבנית במערכת EasyDo. הגדרות אלו קובעות האם, למי וכיצד תישלח התראה לאחר השלמת התהליך.
עקרונות כלליים של התראות בסיום תהליך –
מטרה: התראות אלו נועדו ליידע גורמים רלוונטיים (כגון שולח המסמך, מנהלים או כתובות מייל מוגדרות) על השלמה מוצלחת של תהליך מילוי/חתימה כולל שליחת העתק המסמך.
תזמון: התראה בסיום תהליך תישלח רק לאחר שכל הנמענים בתהליך סיימו את חלקם במילוי/חתימה של התהליך.
הגדרות התראה בסיום תהליך מתבנית
עבור תהליכים המבוססים על תבניות, קיימת גמישות רבה יותר בהגדרת ההתראות בסיום לעומת בעת שליחת מסמך מזדמן.
גישה להגדרות:
נווטו אל מסך טפסים בתת התפריט לאחר בחירה בתבניות ובחרו את התבנית הרצויה לעריכה.
בעורך התבניות, בסרגל העליון, לחצו על לשונית הגדרות.
בתוך ההגדרות, בתפריט הצדדי – יש לעבור אל אזור חוויית נמען
עותק PDF לנמען הראשי
הגדרה זו מוצגת תחילה ככפתור הזזה שברירת המחדל עבורו היא כבוי, כאשר לאחר הדלקת כפתור ההזזה, יופיע שדה רשימה בה 2 אפשרויות –
שלח העתק בדוא"ל בסיום המילוי
שלח העתק של המסמך החתום באמצעות מסרון