תהליך זה ניתן להגדרה גם בתבניות קבועות. הוא מתאים במיוחד לשליחות חוזרות בהן הנמען הראשי (שאינו ממלא) משתנה, בעוד ממלאי המסמך קבועים.

שלבי ההגדרה בתבנית:

1. כניסה לעריכת נמעני תבנית: נווטו לתבנית הרצויה ועברו למצב עריכה. בצד ימין למעלה, לחצו על "עריכת נמענים".

2. הגדרת ממלאי המסמך הקבועים (אופציונלי):

   • כאפשרות והמלצה: באזור הגדרת הנמענים הרגיל, הגדירו את הנמען/ים הקבועים שימלאו ויחתמו על המסמך בכל שליחה של תבנית זו (לדוגמה, מנהל ישיר).

3. הפעלת "שיוך מסמך לנמען אחר":

   • לחצו על כפתור "שיוך מסמך לנמען אחר".

   • פעולה זו מפעילה את האפשרות לבחור את הנמען הראשי בעת שליחת התבנית בפועל. אזור בחירת הנמען הראשי יופיע מתחת לאזור הגדרת הנמענים הרגיל.

4. שמירה: לחצו על "שמירה" לאישור השינויים בתבנית.

תהליך שליחת תבנית שהוגדרה לשיוך לנמען ראשי:

• בעת שליחת תבנית זו, ממלאי המסמך הקבועים יופיעו אוטומטית.

• הפעולה העיקרית בשלב זה תהיה בחירת הנמען הראשי (הלא-מקיים-אינטראקציה) עבור שליחה ספציפית זו, דרך האזור הייעודי שנוסף.