כניסה למסך זה נעשית ע"י לחיצה על אזור תבניות בתפריט הראשי ומשם מסך טפסים בתת-התפריט.

תצוגת מסך זה יכולה להיות בקוביות או ברשימה כאשר המעבר נעשה באמצעות כפתור הזזה ייעודי. ההבדל הוא שבעת תצוגת קוביות נוכל לראות תצוגה מקדימה של הדף הראשון במסמך ובתצוגת רשימה נוכל לראות עמודות מידע על התבניות – אשר ניתנות לעריכה מגלגל השיניים האפור הנמצא בקצה שורת הכותרות.

במסך זה נוכל להקים תבנית חדשה במערכת באמצעות כפתור "צור טופס חדש", או לבצע שינויים בתבניות קיימות. לכל תבנית אייקון של 3 נק' המאפשר כניסה מהירה למסכים ספציפים תחת התבנית או פעולות סביב התבנית. בנוסף, עבור כל תבנית ישנו כפתור של "שלח מסמך" המאפשר שליחה מהירה של התבנית הנבחרת והגעה אל שלב הגדרת הנמענים בשליחת תהליך.

על הקמת תבניות, הגדרתם והיכולות הקיימות סביב תבניות ניתן לקרוא עוד באתר העזרה שלנו